銀投資家の持つ疑問の一つは、スポット価格で銀現物を買えるのかというものです。
スポット価格というのはコメックスでの取引価格で、通常我々はコメックスのスポット価格＋プレミアム(税金も)を代金として支払っています。
この動画は有名な貴金属投資家が、証券会社でコメックスの銀先物契約を購入して現物調達を試みたという話です。
コメックスの契約は5000オンスが1契約となっています。現在であれば2400万円程度です。
結局理論上は可能なのですが、やってみると次々と問題が発生し、最後にはポジションが強制売却されてしまうという話です。
その後も試行錯誤の末、動画の最後ではようやく現物が手に入るかというところまで漕ぎつけるのですが、最後にはもらえなかったようです。
プロセスが意図的に複雑化されており、結局は現物を買わせてもらうことはできないのです。
一般人がスポット価格で銀現物を入手するのは、難しいということになります。
私の知り合いのコインディーラーの社長はコインディーラーを経営しつつ、本業では銀鉱山開発をしています。
これまでもあちこちで鉱山の開発に携わってきましたが、現在アフリカの某国で自分の銀鉱山開発をしています。
資金力があるクライアントには、自社で採掘した銀を格安で販売する予定とのことです。
少し前にようやく操業を始めたところで、今月最初の製品を出荷するところです。
私の前に注文した方がおり、その品物が月末に届くというので見せてもらうことになっています。
採掘企業が銀を直販するのは良くあることですが、たいていの場合はやや割高だったりします。
有名なのはファーストマジェスティックですが、ここでは38ドルもしています。
これだと普通に店頭でイーグルコインを買うのとあまり変わりません。
THERE IS NO SUBSTITUTE FOR SILVER
個人的な話にはなりますが、私はある程度まとまった金額を投入する予定があり相談しているところです。
社長に私の予算を伝えると「少し考えてみるけどスポット価格かな?」との回答でした。
まだ交渉の段階なので分かりませんが、金額次第ではスポット価格を下回る交渉が可能なのかもしれません。(現時点の感触です)
製品は1オンスのラウンド、500グラムと1キロのインゴットのようです。
念のため、1/10オンスや1/4オンスの製造も可能かどうか打診しています。
サイズに関わりなくスポット価格前後とのことなので、小さなサイズを買う方がお買い得ということになります。
もし無理であれば、1オンスのラウンドのみを買おうと思っています。
純度は99.9%なので一般の製品と同じ品質ですが、念のためとりあえず最初の製品の出来栄えを確認したいと思っています。
純度は問題なくても、仕上げに問題があって表面がざらついているような場合もあるかもしれません。
デザインはデータだけ見せてもらいましたが非常にシンプルなものなのですが、石福のバーよりはデザイン性があります。
現在日本の小売価格はコインの場合ですと1オンス=7500円位のようですが、スポット価格で買えれば5000円＋関税位で購入できることになります。
アメリカだとスポットが$32くらいで、実売価格が$33くらいで$36-38くらいです。
日本では10%の関税が加算されるので、海外での保管も選択肢に入れてもよいかもしれません。
採掘企業から直接買うメリットは、価格だけではありません。
このまま行けば恐らく来年には、銀は入手不可能になっているはずです。
経済の崩壊時に人々が店に殺到したり、コメックスが閉鎖に追い込まれれば銀は欲しくても買えなくなります。
しかし、この採掘企業は当然ながら現物を持っています。
ですから入手が難しい事態になる場合には、優先的に売ってくれるように今からお願いしておこうと思っています。
もちろん価格は大幅に高くなっていると思いますが、その時になって紙切れ同然になろうとしている通貨を処分して銀の現物を買いたい人にとっては役立つはずです。
店頭で買うのとは価格が大幅に異なるので、興味がある人も多いと思いますが、残念ながらここで買える人はごく少数になります。
小口の対応は無理とのことで、最低でも予算が1000-2000万円程度からになります。
一度の買い物で数千万円以上支払う人は少数派だとは思いますが、一オンス当たりの価格をできるだけ抑えて大量に買いたい方にとっては良い選択肢だと思います。
とりあえずまず自分で買ってみようと思っていますが、うまくいくようであれば紹介しようかと思っています。
もしご興味があれば、問い合わせいただければと思います。
ロバートキヨサキがベトナム戦争中の時に前線を超えて敵地に入り込んで、直接金を買おうとしたという話があります。
しかし価格交渉をしようとしましたが、採掘会社のおばあさんは「スポット」という言葉だけを繰り返したという話がありましたが、スポット価格で買えるというのはとてもいい話だと思います。